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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 27/2026
Assessoria Financeira – Estratégia de Liquidez do Portfólio PPBio
O IDESAM busca contratar pessoa jurídica especializada em assessoria financeira para estruturar e executar a estratégia de geração de liquidez do portfólio de empresas investidas pela Digiboard e que receberam apoio pelo Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio).
O Programa Prioritário de Bioeconomia consolidou, ao longo dos últimos anos, um portfólio de empresas inovadoras com potencial de gerar impacto econômico, social e ambiental positivo na Amazônia. À medida que esse portfólio amadurece, surge a necessidade de ampliar sua capacidade de atração de capital privado, fortalecer as empresas investidas e criar mecanismos que permitam a reciclagem dos recursos investidos.
A contratação será desenvolvida em três frentes complementares e integradas:
1. Gestão Estratégica do Portfólio e Avaliação de Investment Readiness
A assessoria deverá consolidar e analisar as informações das empresas investidas, avaliando o grau de prontidão para investimento de cada uma e construindo uma visão integrada do portfólio.
Entre as atividades previstas estão:
Aplicação e consolidação do Kit de Caracterização do Portfólio PPBio;
Análise societária, financeira, operacional e estratégica das investidas;
Avaliação do nível de preparação das empresas para receber investimentos;
Identificação das principais lacunas e oportunidades de desenvolvimento;
Classificação das empresas conforme estágio de maturidade e potencial de conexão com investidores;
Construção e manutenção de matriz de priorização;
Elaboração de recomendações para evolução do portfólio.
A expectativa é realizar o diagnóstico de 100% das investidas participantes do PPBio, entregar diagnóstico estratégico consolidado e matriz de priorização e manter a visão do portfólio atualizada ao longo da contratação.
2. Preparação das Investidas para Investimento
A segunda frente será dedicada à preparação das empresas priorizadas para aproximação com o mercado, buscando reduzir assimetrias de informação, aumentar a atratividade dos ativos e fortalecer aspectos estratégicos, financeiros, societários e de governança.
Entre as atividades estão:
Preparação da tese de investimento (equity story);
Revisão e elaboração de valuation;
Estruturação de apresentações executivas e investment books/memorandos;
Organização de informações e documentos para diligência, incluindo data rooms;
Recomendações para evolução da governança;
Definição de estratégias de aproximação com investidores compatíveis com o perfil de cada oportunidade.
Para fins de dimensionamento, considera-se um universo de referência de aproximadamente 16 empresas do portfólio, podendo variar conforme a evolução e composição do portfólio.
3. Desenvolvimento de Mercado e Estruturação de Operações – Conexão com Capital
A assessoria também será responsável por aproximar as empresas preparadas de investidores estratégicos, financeiros e institucionais, além de apoiar o desenvolvimento e a estruturação de oportunidades de investimento e liquidez.
As atividades incluem:
Mapeamento e qualificação de potenciais investidores aderentes ao perfil das empresas;
Definição de estratégia de abordagem e relacionamento com investidores;
Condução e acompanhamento das interações entre as partes;
Apoio à organização dos processos de diligência;
Suporte à estruturação de rodadas de investimento, entrada de investidores estratégicos, operações primárias e secundárias, coinvestimentos, aquisições, reorganizações societárias e outras alternativas de liquidez;
Coordenação do fluxo de informações entre investidas, investidores e IDESAM;
Registro estruturado das interações e oportunidades desenvolvidas.
O escopo contempla a originação, desenvolvimento e assessoramento das oportunidades, não abrangendo a concretização final das operações, uma vez que as decisões dependem dos investidores e das próprias investidas.
Produtos esperados
A assessoria deverá entregar:
Diagnóstico estratégico consolidado do portfólio PPBio, com avaliação de investment readiness, lacunas e oportunidades;
Matriz de priorização das empresas e plano de atuação;
Materiais de preparação para investimento por empresa priorizada, incluindo equity story, valuation, investment book, estrutura de data room e recomendações de governança;
Mapeamento e qualificação de investidores, com estratégia de abordagem e pipeline de relacionamento;
Relatórios executivos periódicos de acompanhamento do portfólio, das investidas e das oportunidades;
Relatório final do mandato, com balanço das entregas, resultados da conexão com capital e metodologia estruturada para continuidade da gestão do portfólio pelo IDESAM.
Prazo e execução
A assessoria terá vigência estimada de 6 meses, com início previsto para setembro de 2026 e encerramento em fevereiro de 2027.
As frentes de trabalho serão desenvolvidas de forma paralela e dinâmica, considerando o estágio de maturidade das empresas e a evolução das oportunidades identificadas.
A remuneração será estruturada em três componentes: diagnóstico inicial do portfólio; preparação das investidas, com remuneração por empresa preparada; e componente variável de êxito relacionado às operações de investimento e liquidez efetivamente concretizadas.
Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de nota fiscal e aprovação dos respectivos produtos e entregas pelo IDESAM.
Perfil da consultoria
Buscamos pessoa jurídica com:
CNPJ ativo e CNAE compatível com o escopo dos serviços;
Experiência comprovada em assessoria financeira, estruturação de operações de investimento, captação de recursos (funding), fusões e aquisições e/ou desenvolvimento de negócios de impacto;
Experiência em avaliação de empresas (valuation), elaboração de equity story, estruturação de data rooms e materiais para investidores;
Experiência em estruturação e priorização de portfólios de investimento e construção de pipelines;
Rede de relacionamento com investidores nacionais e internacionais, incluindo fundos, gestoras, corporates e family offices;
Capacidade de articulação entre atores públicos, privados e do terceiro setor;
Conhecimento do ecossistema de bioeconomia amazônica e familiaridade com a realidade das comunidades e territórios amazônicos;
Capacidade de elaboração de relatórios técnicos e materiais institucionais com qualidade gráfica e de conteúdo;
Equipe sênior e multidisciplinar com experiência em estratégia, finanças corporativas, estruturação de negócios e investimentos.
Experiência prévia em programas vinculados ao PPBio ou iniciativas similares será considerada desejável.
Metodologia de desenvolvimento
A consultoria deverá adotar metodologia orientada a resultados e à aplicabilidade prática, contemplando:
Reunião inicial de alinhamento com o IDESAM;
Utilização do Kit de Caracterização do Portfólio PPBio;
Reuniões de governança, no mínimo mensais;
Coordenação conjunta com o IDESAM na mobilização das investidas;
Abordagem progressiva de análise e preparação das empresas;
Comunicação ativa sobre riscos, gargalos e oportunidades;
Entrega de relatórios e materiais em formatos organizados e acessíveis;
Tratamento confidencial das informações;
Linguagem acessível, mantendo a precisão técnica necessária.
Requisitos para submissão das propostas
As empresas interessadas deverão apresentar proposta executiva e orçamentária, com até cinco páginas, contendo:
Apresentação da empresa e currículo dos principais responsáveis;
Descrição do entendimento sobre o contexto e o escopo;
Cronograma de execução e responsabilidades por frente;
Proposta orçamentária detalhada para diagnóstico do portfólio, preparação por empresa e componente de êxito na conexão com capital;
Portfólio de trabalhos anteriores compatíveis com o escopo.
Como se candidatar
As candidaturas deverão ser realizadas exclusivamente pela plataforma Factorial, por meio do botão “candidate-se aqui”, com envio da proposta orçamentária e portfólio.
Data limite para envio das propostas: 24/08/2026.
Candidaturas enviadas por e-mail ou por outros canais não serão consideradas.
Dúvidas técnicas
Responsável: Nelson Poli
E-mail: [email protected]
Assunto obrigatório: [DÚVIDAS TDR Nº 27/2026] — Assessoria Financeira — Estratégia de Liquidez do Portfólio PPBio.
O e-mail informado destina-se exclusivamente ao esclarecimento de dúvidas técnicas relacionadas a este Termo de Referência.
Diversidade e Inclusão Social
O IDESAM reafirma seu compromisso com a inclusão social e a diversidade em todas as etapas de recrutamento, seleção e processos de aquisição. A instituição encoraja fortemente a candidatura de pessoas e equipes não brancas, mulheres, LGBTQIAPN+, indígenas, quilombolas, migrantes e demais grupos que não se veem representados nos espaços.
Direitos Autorais e Confidencialidade
As informações acessadas durante a contratação deverão ser tratadas com total confidencialidade, respeitando os segredos empresariais e a propriedade intelectual do IDESAM, de seus parceiros e das empresas participantes.
Todos os produtos, relatórios, materiais, instrumentos e bases de dados desenvolvidos no âmbito da contratação serão de titularidade do IDESAM e deverão ser entregues em formatos editáveis ao final de cada etapa.
Essa versão está bem mais próxima do TDR original, mas elimina as tabelas, repetições, gatilhos detalhados e partes muito administrativas que pesam na descrição da Factorial.